[Tutoriel] Remplir sa déclaration d’impôts en Allemagne

header impots allemagne

Remplir sa feuille d’impôt quelle plaie !

La remplir en Allemand quand on n’est pas spécialement à l’aise avec la langue (et même quand on l’est)… encore pire.

Mais le jeu en vaut la chandelle, car voilà :

Quand on fait sa déclaration en Allemagne, c’est pour que l’État vous rembourse de l’argent. WOW !

Oui-oui, Vous avez bien lu.

Chaque année, c’est plusieurs centaines d’euro que vous pourrez récupérer. D’après le Bureau Fédéral des Statistiques Allemandes, le contribuable récupère en moyenne 900€ par an… autant dire pas des cacahuètes.

Retrouvez dans cet article des explications sur le fonctionnement des impôts en Allemagne ainsi qu’un guide pas-à-pas pour remplir votre déclaration.

Pour aller directement au guide pas-à-pas, cliquez sur les liens des menus suivants :

Vous voulez voir un exemple de fiche d’impôts déjà rempli ? Téléchargez les 3 fichiers en cliquant sur ce lien

I) La fiscalité en Allemagne : comment ça marche ?

C’est simple, si vous êtes dans une situation classique : employé, non-propriétaire, non marié… vous n’avez pas besoin de remplir votre déclaration d’impôts.

L’État prélève à la source chaque mois sur votre salaire, ce qui rend le système fiscal beaucoup plus facile qu’en France pour les feignants J.

Pas envie de faire sa déclaration, pas de problème.

En Allemagne, seules les personnes qui sont indépendants ou tombent sous le régime III ou V sont obligé de remplir leur déclaration avant Mai de l’année suivante (voir plus bas pour les catégories fiscales).

Si vous avez touché des indemnisations de plus de 410€, il vous faudra aussi passer par la case déclaration (indemnité chômage, assurance santé, allocations familiales,…).

Pour tous les autres, c’est au bon vouloir.

Mais voilà

Il existe tout un tas de frais que l’état peut vous rembourser, alors pourquoi s’en priver.

Parmi les frais remboursés :

  • Vos frais d’expatriations pour raison professionnels
  • Les coûts pour postuler à un emploi
  • Vos cours d’allemands
  • Vos frais de déplacements pour aller au travail
  • Et bien d’autres

N’oubliez pas donc de garder tous vos tickets de caisse et factures quand vous dépensez de l’argent pour votre travail/formation professionnelle.

 

Quels documents remplir en fonction de sa situation personnelle ?

 

Beaucoup de documents en ligne…dur dur de s’y retrouver. Mais ne vous en faites pas, dans la plupart des cas il ne faudra remplir que 3-4 document.

Vous trouverez tous les formulaires sur https://www.formulare-bfinv.de/  ou sur le site de la finanzamt

Tout dépend de votre situation :

Si vous êtes un simple employé, célibataire, résident en Allemagne

C’est le cas le plus simple et c’est ce que l’on verra plus bas dans le guide pas-à-pas.

Vous avez jusqu’a 4 ans pour remplir votre déclaration, ce qui vous laisse pas mal de temps.

Vous aurez besoin de 3 documents:

  1. Mantelbogen : C’est votre fiche avec toutes vos informations personnelles : nom, adresse, etc…
  2. Anlage N : C’est ici que vous mettrez toutes vos dépenses que vous souhaitez vous faire rembourser.
  1. Anlage Vorsorgeaufwand : un document un peu spécial qui regroupe toutes les infos qui se trouve dans le document « Lohnsteuerbescheinigung » que vous remet votre patron avec votre fiche de paie en décembre.

Vous ferez partie de la Catégorie fiscale I :

Si vous êtes célibataire et PAS éligible pour un allègement fiscal accordé aux familles monoparentales, alors vous faites partie de cette catégorie. Vous tombez aussi sous cette catégorie si vous vous êtes séparé ou divorcé.

 

Pour les familles et parents seuls :

Vos impôts sont aussi calculés en fonction de votre situation familiale. Pensez donc à remplir les documents qui correspondent à votre catégorie fiscale (vous le trouvez sur votre document « Lohnsteuerbescheinigung ») :

Catégorie fiscale II : Rentre dans cette catégorie les parents qui vivent seuls et peuvent réclamer un allègement fiscal pour les familles monoparentales.

Catégorie fiscale III: Les employés mariés ou en union civile peuvent choisir cette catégorie fiscale si l’un des partenaires ne travaille pas ou gagne considérablement moins que l’autre. L’autre partenaire rentre alors dans la catégorie V.

Catégorie fiscale IV: Si les deux partenaires ou époux gagnent plus ou moins la même chose, cette catégorie est la meilleure.

Catégorie fiscale IV avec facteur: Les couples mariés ou en union civile peuvent chaque année demander à appliquer un facteur à leur déclaration. Cela permettra de prendre en considération le niveau d’impôt qui est payable conjointement sous le système de partage des revenus.

Catégorie fiscale V: Pour tous ceux dont le partenaire tombe sous la catégorie fiscale III.


Si vous avez des enfants, vous devrez aussi remplir le document Anlage Kind !

 

Pour ceux qui ont plusieurs jobs :

Catégorie fiscale 6: pour tous ceux qui ont plusieurs emplois

 

Les autres documents pour les cas spéciaux :

 

Il en existe beaucoup d’autres et c’est pour cela qu’il est vraiment recommandé de se faire aider si votre cas comporte des particularités.

Comment se faire aider vous dites ?

C’est ce que l’on voit au point suivant.

Se faire aider pour remplir son Steuererklärung

 

Si vous avez une situation particulière et/ou compliqué, il est vivement conseillé de faire appel à quelqu’un pour vous aider.

2 possibilités s’offrent à  vous :

  • Les associations (Lohnsteuerhilfeverein)
  • Un conseillé fiscal (Steuerberater)

 

  1. Les associations sont présentes dans toutes les villes, il en existe 3000 dans toute l’Allemagne et elles vous aideront à remplir votre déclaration pour une somme modique.

Le prix est fixé en fonction de votre salaire, mais ça tourne autour des 200€ !

A voir donc si cela vaut le coup pour vous.

Elles sont parfaites pour tous les cas simple : les personnes qui ne parlent pas du tout l’Allemand ou les feignants, par exemple J.

Le site nationale se nomme VLH et vous y trouverez d’ailleurs pas mal d’astuces pour vous aider (en Allemand).

Comment trouver ces associations d’aide ?Une simple recherche Google ma bonne dame.

Par exemple :

On tape « Lohnsteuerhilfeverein + nom de votre ville » et on a :

Lohnsteuerhilfeverein

 

Cliquez sur le site web pour plus d’informations ou passez directement les voir.

  1. Les conseillers fiscaux (Steuerberater) sont plus spécialisés et seront parfait pour tous les cas particuliers, trop compliqués à faire soi-même.

Vous pouvez trouver un conseillé sur le site https://www.vlh.de/ et cliquez sur la partie bleu sur la droite pour y rentrer votre code postale

vlh

Et taddaaaa… vous pouvez choisir votre conseillé parmi la liste :

trouver aide impots Allemagne

Autrement vous pouvez trouver un Steuerberater privé sur google en tapant « Steuerberater + nom de votre ville » :

Lohnsteuerhilfeverein impots Allemagne

Voilà, vous avez toutes les clés en mains pour comprendre le système d’impôt Allemand, rendez-vous au chapitre suivant pour voir comment faire votre déclaration ligne par ligne vous-même.

 

II) Le guide pas-à-pas pour remplir son Steuererklärung

La partie qui suit a pour but de vous guider si vous êtes un employé sans enfant, non marié et non propriétaire.
ATTENTION : Je ne suis pas comptable, certaines cases peuvent être erronées ou avoir changées depuis l’écriture de cet article. Si vous n’êtes pas certain faites-vous aider par une personne compétente.

Vous voulez voir un exemple de fiche d’impôts déjà remplie ? Téléchargez les 3 fichiers en cliquant ici

Commençons par télécharger les formulaires.

On les trouve ici : https://www.formulare-bfinv.de/ ou sur le site de la finanzamt

Dans mon cas j’ai choisi le site de la finanzamt.

Il n’est pas obligatoire de remplir toutes les lignes, elles dépendent de votre situation. Celles qui sont importantes et obligatoires seront marquées d’un « * »

1. Le guide pour remplir son « Einkommensteuer-Mantelbogen »

Pour remplir ce document vous aurez besoin des documents suivants :

  • Vos informations bancaires
  • Votre « Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung » (que votre entreprise vous remet avec votre fiche de paie de Décembre).

 

Voici une chaine Youtube en Allemand qui pourra aussi vous aider https://www.youtube.com/playlist?list=PL55XUlJ51Yx55-cU1y6hdDUI2_WAxWsyG

 

On choisit son année, j’ai commencé avec 2013 :

finanzamt example

On clique ensuite sur « Einkommensteuer-Mantelbogen – ESt 1V » :

formulaire Einkommensteuer-Mantelbogen

Et c’est partie… Vous pouvez soit enregistrer le fichier en PDF et le remplir à la main, soit décider de remplir directement via le formulaire en ligne, mais attention vous n’avez que 45 minutes !

 

exemple Einkommensteuer-Mantelbogen

Vous pouvez toujours enregistrer votre progression et y revenir après.

Les lignes sont numérotés…Voilà ce qu’il faut faire :

*Ligne 1: cochez X dans la case “Einkommenssteuererklärung”

*Ligne 2: votre numéro personnel d’identification fiscal (Si c’est votre première demande vous n’en n’avez pas encore, il vous sera accordé après cette première demande).

*Ligne 3: Le nom de votre  Finanzamt. Par exemple, si vous habitez à Jena: Finanzamt Jena, Leutragraben 8 – 07743 / Jena

Ligne 4: Votre ancienne Finanzamt si vous avez déménagez depuis votre dernière demande

Ligne 5: votre numéro de téléphone (pas essentiel, mais recommandé)

*Ligne 6 : votre numéro d’identification – vous le trouverez sur votre document « Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ».

numero identification usdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Sur la même ligne inscrivez votre date de naissance

*Ligne 7 : votre nom de famille

*Ligne 8 : votre prénom

*Ligne 9: votre adresse (rue)

En face vous devez mettre votre religion. C’est important car si vous êtes pratiquant vous payerez une taxe. Si non pratiquant, inscrivez « VD ». Attention, l’Etat Allemand peut vous retrouver si vous essayez de frauder !

*Ligne 10 : Numéro de rue – complément de numéro – complément d’adresse

*Ligne 11 : Code postal – Ville

*Ligne 12: Votre métier

Ligne 13: Si vous êtes célibataire ne cochez rien, Sinon: marié depuis / Veuf depuis / divorcé depuis / Séparé depuis :

Ligne 14-20: Les détails sont les même qu’à la ligne 6-12, mais pour votre conjoint(e) si vous décidez de faire votre déclaration ensemble.

On passe aux détails bancaire… c’est important, c’est sur ce compte que votre argent sera envoyé. Vous trouverez toutes ces infos dans votre contrat bancaire.

*Ligne 21: votre IBAN (International bank account number, il commence par DE sur les comptes Allemands)

*Ligne 22: Votre code BIC/SWIFT, c’est le code international de votre banque

*Ligne 23: Nom de votre banque et sa ville

*Ligne 24: Cochez la première case “Kontoinhaber”

*Ligne 25: Votre numero eTIN number que vous trouverez sur votre Lohnsteuerbescheinigung -/-  + celui de votre conjoint si applicable.

eTIN identifiant - impots allemagne

*Ligne 26: La somme de vos revenus sur l’année et des prestations que vous avez touchées (chomage, etc…) -/- et celui de votre conjoint si applicable.

Ligne 27: Information sur vos périodes de chômage et attachez y les justifications qui vont avec.

 

La première page est finie, vous pouvez vous féliciter et passer à la page numéro 2.

page 2 steuererklarung allemand

*En haut de la page : votre numéro personnel d’identification fiscal (Si c’est votre première demande vous n’en n’avez pas encore, laissez vide).

*Ligne 31: Adresse de votre entreprise / jours travaillés par semaines / jours de vacances et maladie comptabilisées ensembles.

Ligne 32 Plusieurs cases numérotées ici. Concrètement, elles comptabilisent la distance entre votre appartement et votre lieu de travail. L’État va vous rembourser une certaine somme pour vos déplacements :

  • 110 : combien de jours travaillé dans l’année
  • 111 : la distance entre votre travail et votre logement pour un allez simple (utilisez la fonction itinéraire de Google maps).
  • 112 : combien de ces kilomètres avez-vous parcourus pour vous rendre au travail avec votre voiture ou celle de l’entreprise.
  • 113 : combien de ces kilomètres avez-vous parcourus pour vous rendre au travail avec un transport collectif fourni par l’employeur.
  • Pas de numéro : combien de ces kilomètres avez-vous parcourus pour vous rendre au travail avec un transport collectif, en moto, en vélo ou à pied.
  • 115 : si vous avez un handicap mettez « 1 ».

Vous pouvez bien évidement mélanger diffèrent moyens de transport…le tout doit être égal à votre case 111

Ligne 33: coût total de vos dépenses en transport public (sans compter avion ou ticket de ferry)

Ligne 34: Coûts pour garder votre job ou frais d’applications pour un nouveau travail qui n’ont pas été remboursés par votre employeur. Par exemple : frais de formations, timbres pour envoyer vos CV, frais bancaires, frais de déplacement pour vos entretiens, etc…

Lignes 35 à 38: Pareil que les lignes précédentes mais pour votre conjoint, si applicable.

Ligne 39: impôt sur l’église payé / impôt sur l’église qui vous a été remboursé.

Ligne 40: Ce que vous avez donné aux associations caritatives (des preuves devront être fournis)

Ligne 41: Ce que vous avez donné aux associations caritatives si vous avez des preuves électroniques (ces preuves devront être fournis).

Ligne 42: Degrés de handicap (par exemple 50%) – mettez 1 si vous êtes aveugle.

Ligne 43: Dépenses spéciales, comme par exemple: vos frais de divorces, cout d’assurance, etc…
Spécifiez le type de coût et dans la case suivante son montant.

Ligne 44 : réduction d’impôt pour aide à domicile

Ligne 45 : Pour ce qui concerne les travaux de rénovation/modernisation de votre maison

*Ligne 49: mettez la date et signez

 

Et voilà pour l’Einkommensteuer-Mantelbogen … Ça n’a pas du vous prendre beaucoup plus de 30 min !

Faites une petite pause-café, vous l’avez bien mérité !

On passe au deuxième des trois documents : Anlage N, on va enfin faire pleuvoir les Euros.

 

2. Comment remplir son Anlage N

Un document important car c’est ici que vous allez inscrire toutes les dépenses que vous souhaitez vous faire rembourser.

Entre autre : vos frais de déplacements pour aller au travail, vos cours d’Allemands, vos frais d’ouverture de compte, frais administratifs.

On va rester à la surface des choses ici, mais si vous souhaitez allez plus loin vous pourrez trouver pleins d’infos sur internet concernant les remboursements possibles.

Pour remplir cette fiche vous aurez besoin des documents suivants :

  • Votre Lohnsteuerbescheinigung
  • Toutes vos factures et tickets de caisse à vous faire rembourser

Retour sur le site de la Finanzamt pour télécharger ce document :

anlage-N Allemand

Et on choisit « Anlage N – Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit » :

Anlage-N impots Allemand

Et c’est parti pour 80 lignes de bonheur

*Ligne 1: Votre prénom

*Ligne 2: Votre nom de famille

*Ligne 3: votre numéro personnel d’identification fiscal (Si c’est votre première demande vous n’en n’avez pas encore, il vous sera accordé après cette première demande)

Les infos suivantes se trouvent sur votre Lohnsteuerbescheinugungen.

*Ligne 4: votre numéro eTIN -/- vos autres numéros eTIN d’une autre Lohnsteuerbescheinugungen…si applicable.

*Ligne 5: votre catégorie fiscale (1 si vous êtes célibataire). Vous la trouvez sur votre Lohnsteuerbescheinugungen

*Ligne 6: Revenu annuel Brut -/- revenu brut taxé  selon la catégorie fiscale 6, c’est-à-dire avant que vous ayez donné à votre employé votre Lohnsteuerkarte

*Ligne 7: impôt salarial – ligne 4 de votre Lohnsteuerbescheinugungen

*Ligne 8: impôt de solidarité – ligne 5 de votre Lohnsteuerbescheinugungen

*Ligne 9: impôt sur l’église – ligne 6 de votre Lohnsteuerbescheinugungen

Ligne 10: si votre conjoint est d’une autre religion et doit payer un impôt.

Lignes 11 à 16 concernent les pensions: Si vous êtes un fonctionnaire proche de la retraite et/ou veuf/orphelin d’un fonctionnaire. Laissez vide si non-applicable

Ligne 17: Indemnisation perçues (par exemple chômage)

Ligne 18: impôts salariales payés sur ces indemnisations / impôts de solidarité payés sur ces indemnisations

Ligne 19: impôts sur l’Eglise payés sur ces indemnisations / impôts sur l’Eglise payés par votre conjoint sur ces indemnisations

Ligne 20 : Salaires imposables, duquel aucune déduction d’impôt n’a été faite

Les lignes 21 à 24 concernent les personnes qui travaillent à l’étranger/transfrontalier

*Ligne 21: ligne 16 a) de votre Lohnsteuerbescheinugungen

*Ligne 22: ligne 16 b) de votre Lohnsteuerbescheinugungen

*Ligne 24 : nombre de documents attachés

Ligne 25: à remplir si vous êtes un Grenzgänger : transfrontalier.

Ligne 26: revenus exempt de taxe, par exemple les frais d’inscription à une association.

*Ligne 27: ligne 15 de votre Lohnsteuerbescheinugungen

Ligne 28: Insolvenzgeld, si votre employeur a fait faillite.

*Ligne 29: Vos autres sources de revenus, exemple : chômage, allocation de maternité

*Ligne 30: Explication pour le temps qui n’a pas été travaillé (attachez les preuves)

 

Félicitation, la page 1 de l’Anlage N est terminée… plus que 2 pages à remplir.

On passe à la page numéro 2

* En haut de page : votre numéro d’identification fiscale (si c’est votre première demande vous n’en avez pas encore), prénom et nom

 

*Lignes 31 à 34: adresse de votre lieu de travail / nombre de jour où vous y travaillé dans la semaine / jours de vacances. Il y a plusieurs lignes au cas où vous travaillez à différents endroits.

*Lignes 35 à 38 correspondent aux spécificités des lignes 31 à 34. Voilà à quoi correspond la ligne:

  • Sur la première case on fait correspondre les lignes 31 à 34.
  • 110 : Combien de jours vous y avez travaillé cette année
  • 111 : Distance (en kilomètres) entre votre lieu de travail et votre appartement
  • 112 : combien de ces kilomètres avez-vous parcourus pour vous rendre au travail avec votre voiture ou celle de l’entreprise.
  • 113 : combien de ces kilomètres avez-vous parcourus pour vous rendre au travail avec un transport collectif fourni par l’employeur.
  • Pas de numéro : combien de ces kilomètres avez-vous parcourus pour vous rendre au travail avec un transport collectif, en moto, en vélo ou à pied.
  • 114 : coût total de vos dépenses en transport public (sans compter avion)
  • 115 : si vous avez un handicap mettez « 1 ».

 

Exemple concret :

exemple impots Allemagne Frais de déplacement

  • Vous travaillez 5 jours par semaine dans le même bureaux.
  • Vous avez pris 26 jours de vacances et 4 jours de maladies (30 jours d’abscences au total)
  • Vous avez travaillé 230 jours dans l’année (5 jours x 52 semaines – 30 jours d’abscences)
  • Vous habitez à 5 km de votre travail
  • 8 mois dans l’année vous prenez votre vélo
  • 4 mois dans l’année vous prenez un abonnement mensuel de bus à 49€ (4×49=196€)

&nbsp

 

;

*Ligne 39 : ligne 17 de votre Lohnsteuerbescheinigung -/- ligne 18 de votre Lohnsteuerbescheinigung

Ligne 40: Frais si vous appartenez à une association (nom de l’association) -/- coût de l’adhésion

 

On passe aux frais administratifs pour conserver votre travail (n’y mettez pas ce que votre patron vous rembourse !). Il faut avoir conservez les tickets de caisse !

Si vous n’avez pas conservez vos tickets vous pouvez quand même gratter quelques euros :

  • *Ligne 41 : Arbeitsmittel + 110€ (c’est le maximum que vous pouvez mettre sans ticket de caisse)
  • *Ligne 46 : Kontoführungsgebühren + 16€

Exemples avec 4 cours d’Allemand à 92€ chaque :

impots Allemagne frais remboursable

Ligne 41 et 42 : timbres, photocopies, frais administratifs, etc… -/- cout total

Ligne 43: pièce que vous utilisez uniquement pour votre travail dans votre appartement -/- coût total

Ligne 44: frais de formation / coût total

Ligne 45: frais d’avion et ferry pour vous rendre de chez vous à votre travail

Lignes 46 à 48: autres couts

Les lignes 49 à 56 concernent vos déplacements professionnels.

Ligne 49: inscrivez « Ja » si vos déplacements ont été effectués avec un véhicule d’entreprise. Sinon « Nein »

Ligne 50: coûts de voyages liés à votre travail

Ligne 51: Parmi ces coût combien vous a été remboursé par votre employeur

Ligne 52: Nombre de jours où vous étiez en déplacement en Allemagne pour plus de 8h

Ligne 53: Nombre de jours où vous étiez en déplacement en Allemagne pour plus de 14h

Ligne 54: Nombre de jours où vous étiez en déplacement en Allemagne pour plus de 24h

Ligne 55: Si vous avez voyagez en dehors de l’Allemagne pour votre travail, alors attachez une page supplémentaire avec la liste de tous ces voyages et calculez le coût.

Toute cette partie est un peu compliquée, je vous recommande de vous faire aider ou de demander à votre patron le taux de remboursement.

Ligne 56: Parmi les coûts énumérés de la ligne 52 à 55, combien vous a été remboursé par votre employeur.

 

Quelle aventure, nous voilà déjà arrive à la troisième et dernière page.

*En haut de page : votre numéro d’identification fiscale, prénom et nom

 

C’est une partie un peu spéciale car elle concerne les personnes qui ont 2 résidences (Doppelte Haushaltsführung).

Exemple : vous travaillez à Berlin, mais votre compagnon et vos enfants sont à Munich ou à Paris.

Vous devez vous rendre dans votre seconde résidence au moins tous les deux mois si c’est en Allemagne, l’intervalle peut-être plus long si c’est en dehors du pays.

Ligne 61: depuis quand avez-vous 2 résidences (date)

Ligne 62: raison pour laquelle vous avez deux résidences (voir l’exemple plus haut)

Ligne 63: date pendant laquelle vous aviez deux résidences (si vous l’aviez encore en fin d’année 2013 vous mettrez : 31/12)

Ligne 64: raison pour laquelle vous avez deux résidences (voir l’exemple plus haut)

Ligne 65: ville de votre seconde résidence

Ligne 66: mettez « Ja » si c’est une raison familiale dans cette seconde résidence.

Ligne 68: Si les déplacements vers votre seconde résidence ont été effectués avec un véhicule d’entreprise… mettez « Ja »

Premier voyage vers votre lieu de travail et dernier voyage vers votre résidence (en gros, combien de kilomètres pour faire l’aller).

Ligne 69: combien de kilomètres parcourus avec votre voiture pour rejoindre votre résidence secondaire -/- coûts (0.03€/km)

Ligne 70: combien de kilomètres parcourus avec votre moto pour rejoindre votre résidence secondaire -/- coûts (0.13€/km)

Ligne 71 : Coût en transports en commun

Déplacement par semaine

Ligne 72 : combien de kilomètres sont nécessaires pour faire un allez résidence/travail -/- Combien de fois avez-vous fait le déplacement dans l’année (si vous rentrez chez vous tous les Week-end, inscrivez 52).

Ligne 73 : Coût en transports en commun

Ligne 74 à 76 : Elles concernent les personnes ayant un handicap

Ligne 77: Coût de votre appartement dans la ville où vous travaillez (contrat de location et preuve de payement à l’appui).

Ligne 78 : Taille en m2 de votre appartement.

Ligne 79 à 82 : Coûts additionnels durant les 3 premiers mois de votre installation dans la ville où se trouve votre travail.

Ligne 83 : Autres charges. Raison et total

Ligne 84 : Somme de toutes les dépenses de la ligne 61 à 83

******************************************************

 

3 Remplir son Anlage Vorsorgeaufwand

Nous voilà arrivé  au dernier et plus facile des documents à remplir.

Pour remplir cette fiche vous aurez besoin du document suivant :

  • Votre Lohnsteuerbescheinigung (document que votre patron vous donne en décembre)

Basiquement, quand vous avez une mention du type « It. Nr. 23 » : rendez-vous à la ligne 23 de votre  Lohnsteuerbescheinigung et inscrivez le chiffre qui s’y trouve… facile comme bonjour !

Pas la peine de mettre les centimes.

Toujours sur le même site pour télécharger ce document :

téléchargement Anlage Vorsorgeaufwand

Et on choisit « Anlage Vorsorgeaufwand »

téléchargement Anlage Vorsorgeaufwand

Le document est découpé en deux colonnes : La première vous concerne et la deuxième concerne votre partenaire de vie. Si vous êtes célibataire vous ne remplissez donc que la première colonne.

*Ligne 1 : Prénom

*Ligne 2 : Nom de famille

*Ligne 3 : Votre numéro personnel d’identification fiscal (Si c’est votre première demande vous n’en n’avez pas encore, il vous sera accordé après cette première demande)

Et c’est parti, la suite ça se passe sur la colonne de droite de votre Lohnsteuerbescheinigung (pas besoin de mettre les centimes) :

Lohnsteuerbescheinigung Allemand

*Ligne 4-5-6-7: ça concerne la ligne 23 de votre Lohnsteuerbescheinigung.

*Ligne 8: inscrivez ce qui se trouve à la ligne 22 du Lohnsteuerbescheinigung

Ligne 11 : Si vous avez des exigences spéciales concernant votre assurance maladie (si vous êtes exonéré)

*Ligne 12: ligne 25 du Lohnsteuerbescheinigung

*Ligne 15: Ligne 26 du Lohnsteuerbescheinigung)

Tout le reste, je n’ai pas rempli

On passe à la page 2 de votre Vorsorgeaufwand

Ligne 31 et 32 : Remplissez ces cases grâce à l’aide de la letter Kranken und Pflegeversicherung, que vous enverra votre assurance santé privée (si vous en avez une).

*Ligne 37-38-39 : Ce qui se trouve respectivement à la ligne 24 a) b) c) de votre Lohnsteuerbescheinigung.

Ligne 40 à 45 : Vous concerne si vous avez quelqu’un à votre charge sous votre assurance santé.

*Ligne 46 : Le montant de la ligne 27 de votre Lohnsteuerbescheinigung

 

Conclusion

Voilà, tout le reste concerne des cas particuliers… Vous en avez fini avec votre déclaration d’impôt Allemande.

Il ne vous reste plus qu’à envoyer le tout. Je vous recommande de passer directement à votre finanzamt plutôt que de la poster.

N’oubliez pas tous les documents à joindre. Classez-les par catégorie et faites en sorte que tout soit clair et facile pour la personne qui va recevoir tout ça.

 

N’hésitez pas à apporter des améliorations/corrections concernant les lignes qui n’ont pas été expliquées dans les commentaires, je les rajouterais pour aider la communauté Francophone du net.

 

A vous de jouer, dites-nous dans les commentaires combien vous avez récupéré en faisant votre déclaration ?

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  1. Bonjour,

    J’ai de très faibles revenus des valeurs et capitaux mobiliers à déclarer en Allemagne (venant de France).
    Je ne sais pas du tout quel Anlage prendre pour les déclarer, ainsi que si les crédits d’impôts français peuvent s’appliquer, et si oui dans quelle mesure.
    Prenons l’exemple suivant :

    500€ = intérêts et autres produits de placement à revenu fixe
    200€ = crédit d’impôt égal au prélèvement forfaitaire non libératoire effectué en 2016.

    Merci d’avance

    • Bonjour,

      Effectivement, pour tout ce qu est capitaux immobilier la déclaration n’est vraiment pas évidente.
      Pour ce cas particulier je recommande toujours l’aide d’une Lohnsteuerhilfeverein, qui ne coute pas très chère mais qui sera vous apporter une réponse précise.

      Bonne chance,
      Jérémy

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